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Jul 01, 2023

ハルシャ・エンジニアがプラブダス・リラダーの12点を達成

Il titolo è aumentato del 27% nell’aprile 2023 dopo quattro mesi consecutivi di calo. Dieci

株価は4カ月連続の下落の後、2023年4月に27％上昇した。

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の株式ハルシャエンジニア投資家にとっては恩恵となっている。 昨年9月に上場したこの株は、公開価格の330ポンドから約40％上昇した。 証券会社プラブダス・リラダーは最近のレポートで、株価が開始から3カ月足らずで12カ月の目標価格に達したと発表した。

プラブダス・リラダー氏は、2023年2月28日にCMP ₹325、目標株価₹439でハルシャの報道を開始した。開始以来、株価は38%上昇し、現在₹458.85付近で取引されている。 また、同社がハルシャをカバーした最初のストリートブローカーであることも指摘した。

株価は4カ月連続の下落の後、2023年4月に27％上昇した。 ５月もこれまでに６％近く上昇している。 2023 年初来だけでも 18% 増加しています。 しかし、株価は2022年12月から2023年3月まで連続赤字となり、この時点で17％下落した。

同証券会社は株式への投資を続ける4つの理由を挙げている。

1)長期的な関係を活用してウォレットシェアを獲得 ：世界のベアリング市場は集中しており、シェフラー、ティムケン、SKF、ジェイテクト、NTN、NSKが市場の54パーセントを占めており、6社すべてがハルシャの長期顧客であると仲介業者に伝えた。 Harsha と上位 5 つの顧客グループとの関係の平均年齢は 10 年以上に及びます。 軸受保持器の製造プロセスの複雑さを考慮すると、顧客が信頼できるベンダーを一度信頼すると、その顧客は執着するようになります。 ハルシャは設計段階から製品開発プロセスに積極的に関与することで、主要顧客からのリピート注文を獲得できるとしている。

2)成長の推進力となるベアリングケージのアウトソーシング : 世界のベアリング関連企業は、保持器の重要な機能、品質上の制約、精度要件のため、保持器の製造を専門の保持器メーカーにアウトソーシングするケースが増えているとPL氏は述べています。 現在、世界のベアリングケージ生産の60％が外部委託されていると推定されており、これは2030年度までに70～75％に上昇する可能性があり、ハルシャのような企業にとって大きな市場機会があることを示していると同報告書は予測した。

3)ブロンズブッシュ – 風力エネルギーの大胆な遊び : 過去 3 ～ 4 年にわたり、特定の風力タービンのギアボックスでベアリングの代わりに青銅製ブッシュを使用する傾向が高まっていると PL 氏は述べています。 Harsha は最近、この潜在的な大きな機会を活用するために、製品ポートフォリオにブロンズ ブッシングを追加しました。 今後3～4年間のエンジニアリング事業の総額3億～4億ルピーの設備投資計画のうち、かなりの部分がハルシャのモライヤ工場のブッシュ生産能力の増強に費やされると付け加えた。

4)利益拡大を促進するターンアラウンドとコスト効率:仲介業者は、ハルシャのルーマニア工場では真鍮の半完成品と少量の大型ベアリングケージを製造していると指摘した。 最近の欧州の逆風、エネルギーコストの上昇、低価格鋳物が主流となっていることから、この工場の23年9月期の業績は低迷している。 混合EBITDAマージンはわずか1～2%ですが、販売量は低迷しています。 ルーマニアが総収益の20％を占めるため、これはハルシャ全体の業績の足かせとなっている。 しかし今後はルーマニアでのEBITDAマージンが12～15％に達する大型ケージのシェア拡大に注力している。 このため、ハルシャ・ルーマニアは 24 年度以降、業績が好調に推移すると予想している。

免責事項: 上記の見解と推奨事項は個々のアナリストまたは仲介会社のものであり、MintGenie のものではありません。

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